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光伏業十二五規劃上報國務院掘金受益股

时间:2019-06-06 09:19:35 来源:互联网 阅读:0次

  编者按:日前相关权威渠道获悉,《 十二五 太阳能光伏产业发展规划》即将出台,其中薄膜电池或将成为重要的支持对象,未来发展潜力不可估量。那些上市公司受益,请看机构解读。

  申银万国:长期前景看好关注光伏行业8只股

  光伏上電價出臺,國內市場或將快速啟動:發改委8月1日出臺光伏上電價,國內光伏行業發展機制將發生重大改變。此前主要是通過特許權招標、金太陽工程等方式補貼光伏行業,未來將采用市場化機制推動光伏行業發展。德國2000年出臺上電價法,光伏新增裝機容量增長率達230%,預計國內光伏行業也將實現快速增長。國內西北地區日照豐富,目前上電價高于去年特許權招標中標價格,隨著組件成本下降,國內光伏電站已經可以實現微利,預計電力集團投資積極性提高;此外光伏電站出力特性好,發電高峰與用電高峰同比,對電調峰和電沖擊小,易于接入。

  欧洲政策趋于稳定,光伏市场长尾效应正在显现,全球光伏市场长期前景看好。上半年德国和意大利光伏补贴削减政策不确定,导致装机停滞,需求大幅萎缩;目前德国和意大利政策已经确定,且随着上半年组件价格大幅下滑,意大利光伏电站回报率可达20%,德国也达到10%左右,预计下半年安装需求将好转。光伏市场的长尾效应正在显现,中国、美国、日本和一些其他新兴市场光伏需求将快速增长,改变以往欧洲市场约占80%以上的状况。根据EPIA预计,到2015年乐观预计全球新增装机容量将达44GW,光伏市场长期前景看好。

  光伏产业链竞争格局:多晶硅集中度或将提升,光伏设备进口替代持续。目前多晶硅产能持续扩张,预计到2012年前四大厂家GCL、OCI、Wacker和Hemlock的总产能超20万吨,超过2010年全年需求量的约17万吨;随着多晶硅龙头产能扩张加速,未来多晶硅行业集中度或将继续提升。电池片和组件行业进入壁垒低,产品同质化严重,目前产能过剩,或许需要年左右来消化;光伏设备单晶炉已经完全实现国产化,多晶硅铸锭炉国产率逐步提升,准单晶技术也在研发和试用,未来有望实现国产化。

  投资策略:选择龙头。

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