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一2011年10月团购市场概况2019iyiou

时间:2019-05-14 18:04:00 来源:互联网 阅读:0次

一、2011年10月团购市场概况

2011年10月团购止跌反弹 全年交易额或破百亿

2011年10月份国内团购市场在一片唱衰中止跌反弹,总成交额再次回到12亿元以上(见图一)。据团800数据,10月份仅新增16家团购站,因页面无法访问、停止更新产品、业务转型等原因被视为停运的团购站累积1017家,因此团购站总数首现负增长,为4057家。而在之前,团购站总量一直呈现增长势头,行业瘦身趋势初见端倪。当前行业的状况,是精钢百炼到了淬火的时候了,很多人期待得到一口好钢,更多人则只看到降温的过程。而作为连续观察中国团购市场18个月起伏的数据分析者,我们看到的是7月至10月团购行业的月度销售额均稳稳的维持在10亿元以上,并且预计在2个月的岁末营销大势下,全年总额有望超过100亿元 ,这让寒冬中的中国团购业似乎又多了一丝尚存的希望与等待。

图一 2011年10月中国团购市场概况一览

二、城市方面数据

1、百万级城市达102个 一二线城市份额下降

在7月份的市场报告中,我们曾提到团购市场尚未真正拓展开。在今年第二季度的时候,各大团购站全力扩张各地城市分站,随后市场反馈出来的结果却是三四线城市斩获不尽如人意,当地商业发展情势还不适应团购模式。7月份40个热门城市的团购销售额占全国总销售额的84%,而10月份这个数字下降到了75%(见图二)。这或许意味着,团购在一线城市中的虚火已褪,而它带来的商业冲击波正蔓延至更多城市。

图二 2011年10月团购热门城市销售额比重

另一个数字的佐证就是当月本地团购销售额在100万元以上的城市,10月份达到了102个,而7月份是82个(见图三)。3个月前,我们曾对团购能否在更多城市中发展尚存疑虑,而本月的数据则表明,正在40个主要城市的团购发展进入冷静期的同时,东方不亮西方亮,团购这一商业模式正如热力管道中的热水,正在这个冬天缓慢流向更多的城市中去,虽然温度亦不再滚烫,但本月12亿元的总交易额中地方城市的团购发展无疑起到了蚂蚁雄兵般的利好贡献。

图三 2011年10月团购销售额大于100万元的城市

2、省级地区市场:广东成交额 北京参团人数多

以下两张图片是我们在另一份报告中所做的统计,分别从团购销售额(按金额)和购买人次(按次数)两个角度进行监控而得到的结果,在此引用供参考,详情请访问《2011年10月团购消费观察报告》。

图四 10月份团购购买人次分布情况,颜色越深代表参团人数越多。

10月份北京参团人数为311.7万,居位;随后依次是江苏283.2万,广东266.1万。上海仅以192.4万位列第四。

图五 10月团购交易额全国分布情况,颜色越深代表交易额越高。

三、用户消费习惯:呈现以星期为单位的周期性规律

经过团800一年半以来的市场观测和数据积累,除去每月各家团购站销售情况的起伏外,我们同时也发现了一些经长期统计而得到的观察规律,特别是在消费者的购买习惯上的有趣发现。我们以刚刚过去的10月份为例,将该月31天的每日销售额与销量统计出来,制成折线图,可以看到二者表现出明显的周期性,并且每星期重复一次;周末销售情况如常理预料,与工作日相比有较大落差。而哪个工作日人们买的多?答案却令人大跌眼镜,通常会以为星期五应该冲击销售的时机,但统计结果发现,每个周四才是销售的峰值。一种可能的原因是,也许周一到周四消费者手上已经积累了大量的团购券,因此周五他们的心思花在了预约消费这些事情上面;又或者周五当天已经有比较多的计划和安排当晚的休闲生活,临时囤货的雅兴反而不高。至于周末两天,消费者宅在电脑前的比例很小,这段时间恰好是外出消费的时间,而商家却往往在这段时间里面临巨大的接待压力。

图六 10月全国团购每日开团次数、销量及成交额走势

为了进一步验证这个观察,我们取10月份的完整3周作为研究对象,分别计算星期一、星期二直至星期日单天销售额与销量的平均值,再还原成折线图(如下),那么就很清楚的看到,周一到周四确实是消费者买进团购的高峰期,周五开始的周末3天则明显下滑。

这个发现对于商户或者团购站来说,也许有助于更合理的安排好主打产品的上线周期;而对你我这样的普通消费者来说,就是到了每周四的时候,记得多看一眼,精彩团购不错过。

四、团购类别分层观察

1. 六大主要类目方面:消费者积蓄能量过冬,吃消费火

10月份是进入初冬的一站,气温下降较为明显。消费者纷纷开始积蓄能量过冬,与吃相关的团购比以往更加受欢迎。10月份餐饮美食类团购销售额达5.16亿元,占总销售额的42.67%,这个数字在以往几个月分别是7月38.37%,8月38.50%,9月40.52%。受气温下降影响为明显的是火锅烧烤团购,10月份仅这一项的销售额就达1.22亿元。

10月份主要团购类目统计,X轴代表开团期数,Y轴代表购买人次,气泡大小代表交易额。

关于团购类目,我们也在《2011年10月份团购消费报告》中做了深入分析,这里仅引用一张很直观的图片(如上图),更详细的内容请阅读另一份报告。

在本期市场统计报告中,我们主要关注一下哪些商户受到消费者欢迎,通过团购挖到了金子,又是哪些团购站发起了这些团购。

2.二级分类方面:火锅烧烤应季升温,生活用品团购增多

图八 10月团购二级分类成交额排行

10月份,随着深秋气温的降低,9月排名第二位的火锅烧烤团购终于迎来了春天。各大团购站也看准这一时机,推出了8026单火锅烧烤团购,比上月增加约28.9%。可见要留住人,先留住他的胃这条准则在团购市场上也同样适用。

同样受温度下降的影响,换季生活用品团购也迎来了销售热潮,服装鞋袜团购10月首次进入二级团购分类成交额排行榜前十。同时,以其为代表的生活用品团购在满足消费者保暖需求的同时,也一定程度上缓解了团购站面对资本寒冬的压力。

10月份广东共有25个城市推出本地化团购活动,团购交易额之和高达1.56亿元;其次分别是北京1.23亿元,江苏1.17亿元。上海1.15亿元位列第四,梯队之后的地区被拉开较大距离,排在第五位的山东成交额仅0.62亿元。

3.重点团购类别方面

A.酒店旅游团购:重头戏依然是连锁酒店客房预订。

图九 2011年10月酒店旅游团购明星商户十强

B.餐饮美食类:团购用户对高端美食的需求也很旺盛,消费者并非只能接受几十块的买卖。

图十 2011年10月餐饮美食团购明星商户十强

C、生活服务方面:几乎都是摄影团购的天下,当然除了摄影,我们也想不到还有什么更好的项目能拿来团购(或许有,但是它们不受姑娘们的疯狂追捧)。

图十一 2011年10月生活服务明星商户十强

D.休闲娱乐类团购:电影票占了十强的5个席位,这虽然是很不错的成绩,但相比以前仍然在退步。比如10月份电影票团购的总销售额仅6000多万元,而7月和8月份都超过了1亿元。

图十二 2011年10月休闲娱乐团购明星商户十强

五、团购站方面数据

1、裁员关站收缩战线 亿元俱乐部再折一员

创业难,守业更难。在大环境不理想的情况下,10月一线团购站基本采取守势或是收缩分站,转移重心盘踞在一二线城市。而在这收缩腾挪的过程中,也因为动作过大导致暴力裁员、商家讨债等负面消息频出,使得公众对团购市场的现状产生了更大范围的恐慌和不信任,这也是从第二季度开始的全国大跃进引发的必然苦果。从标志大型团购站吸金实力的全国交易额来看,也同样证明了大跃进终止的观察结论10月份销售额过亿元的站再减1家,从8月份的7家,9月份的6家,减少到5家,而拉手、美团、窝窝三家依然轮流坐庄,把持着全国前三的交椅。

下面统计的数据来自团800对各家团购站提供的每日API数据抓取结果,为了尽可能确保数据的严谨,我们都尽量与各团购站进行二次核实,但总有不尽如意的地方,比如不能统计到一些平台类团购站隐藏而不对外公开的销量,部分站不能提供详单支持其报出的惊天数字,或者存在一部分跨月单的数字叠加问题。我们每个月会通过为期10天的数据检查后再发布我们的统计结果。一份客观的统计报告有助于公众理性理解行业的起落,所以我们坚持不跟风不抢报,做到没数清楚就不发布,发布了就心里有数。当然,所有的统计都有其局限和误差,我们希望读者们能够更理性理解月度统计的价值。毕竟,走到这个冬天,在团购赛场上依然挺立的选手们每位都是条汉子,2011年中国团购的发展兴衰亦由他们和各位一同见证。

图十三 2011年10月一线团购站销售数据统计

2. 一线站继续收缩覆盖范围,集中发展核心城市

图十四 10月一线团购站城市覆盖个数及核心城市

10月团800共统计到210个团购站的数据,剔除了团购站已撤站或仅保留实物团购的城市,与9月相比,大部分站的覆盖城市个数都有所下降,少量站城市覆盖数增加,如24券和58团购。受资本等因素制约,团购站为免捉襟见肘纷纷调整布局,撤除营收处于末端的城市分站,以保证全国范围的整体盈利,并将重点放在一线城市上。本次列举了各站10月成交额及销量的城市,从左至右降序排列,从上图中可以看出,北京、上海两个一线城市无疑是各团购站的重点关注对象,武汉、广州、天津、重庆等潜力较大的第二梯队城市也榜上有名。一线城市团购市场的激烈竞争已非常明显,团购站的下一步或将是实现对各二级城市团购市场的占领。

业内人士认为,团购站的洗牌正在发生并将持续下去,这个过程至少要持续一年半左右。目前团购消费集中于一、二线城市,三、四线城市还处于观望状态。另外,在现有的行业格局下,大型综合的团购站位置已定,亿元俱乐部相继涌现,而这也意味着终的决战还远未开始,大站间的拉锯较量仍然将持续一段时间。对中小型团购企业而言,在持续洗牌过程中应收缩战线,立足根据地保存实力。抓住稀缺资源或者忠实用户才是基础的,再将自身的服务和产品做出别人难以复制的特色,走垂直化经营路线才是出路。胡琛提醒。

3、一线站注重本地化 对实物商品仍存依赖

除了销量及销售额的总量,各站本地化的程度也是值得我们关注的。我们将一切在本地支付或消费的团购行为视为本地化团购,其他的则视为非本地化团购(主要是通过物流送达的实物商品团购)。特别指出,有些酒店预订或旅游项目,虽然不是在本地消费,但由本地旅行社组织并在团购站上推出,仍然视为本地化团购。

图十五 2011年10月一线站销售本地化比率

分别各站10月销售额中来自本地化团购与非本地化团购比率,发现一线站中有6家本地化比率在90%以上,其中美团、大众点评团和58团购超过了95%。做实物商品团购相对较多的,是赶集团购和高朋。

图十六 2011年10月一线站销量本地化比率

分别计算各站10月份销量中来自本地化团购和非本地化团购的比率,发现从销量的角度来看,各站本地化比率明显下降,一线站中有8家站销量本地化比率不足70%。但这并不能说它们的本地化用户就不足七成,不要忘记用户本身的消费习惯购也许一天可以下多个单子,而每周去本地商户消费的时间和机会却是有限的,这就必然导致存在一个用户买过多个购类的团购,而本地化团购也许一个月就1到2次的可能。但话说回来,如果团购站都因此奔向购类团购,除了短期提高利润率和缩减地面商户拓展成本外,也要考虑从此跟传统电子商务站死磕货品完备期权、自有物流快递体验、争抢更多线上流量的风险,现阶段这三座大山显然还无法逾越 。

总体而言一线站都十分注重本地化发展,多数销售额及销量均来自本地生活消费类团购。但我们也注意到部分站尽管销售额主要来自本地,上流量方面却仍然很依赖实物商品的眼球效应和货架卡位。

六、团购投诉:一线站投诉解决率更高

根据我们投诉平台的统计,10月份消费者共计提交1132起团购投诉,202家团购站被点名控诉,另有52起投诉因提交资料不完整无法受理。约3600人次参与发言, 12.7万人次访问了这些投诉帖。根据计算,10月份团购行业投诉解决率为58.7%(公式:解决率=已解决的投诉/全部投诉*100%),可以看到一线站的解决效率明显要高一些。这得益于一线团购站对售后服务的重视,试图将消费者的团购体验打造成更完善连续的闭环。10月份投诉解决率前5名为:

图十七 2011年10月一线站投诉解决率前5名

至于投诉的原因,概括而言是与以往每个月大同小异的几个方面。投诉多的仍然是退款问题,其次是商家发货这个痼疾。

图十八 2011年10月团购投诉原因统计

中国的团购市场已经走过20个月,今日的局面恐怕无人可以预料。它并非是单一维度的膨胀或萎缩、繁荣或衰败,而是混杂着大站的翻滚、小站的艰辛以及背后资本市场的忽冷忽热。我们认为,团购本身仍然是消费者和本地商户的刚性需求,去除野蛮生长引发的虚火泡沫和恶性竞争后,其商业价值也会逐渐夯实,小站倒闭后的市场空间被大站立刻补上后,全国团购站的整合趋势愈发明显,未来两个月将迎来贺岁营销旺季,团购站们如能抓住机会,2011全年交易额终有望突破百亿元大关。

1.关于统计范围的声明

10月份我们统计到有本地服务类团购活动推出的城市共210个。为方便对比往期数据,我们仍然会提取40个主要城市的数据,并对数据的统计半径做相应声明,在引用本报告数据时,请注意区分。

本报告仅统计服务类自主型团购站,即明确定位(或基本符合)以生活消费类的本地化电子商务为主营业务的团购站,对于以团购招商平台运营为主、主营实物团购、线下组团等形式的站,因为对其封闭数据的核实统计不可操作性以及行业比对价值的匮乏,暂不作为本报告的取样对象,还请读者知晓。

团购站取样范围与8月份相同,为13家一线站:24券、58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、高朋、拉手、满座、美团、糯米、团宝、窝窝团、赶集团购。

2.关于数据来源的声明

本报告各项销售数据均来自各团购站公开的API数据记录,因团购站自身原因导致以上记录不准确的,团800将以监控到的数据结果作为本报告发布的依据。

3.报告独立性声明

在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。

4.免责声明

本报告仅作为团800( )资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道联系(联系方式:zixun@ )

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